Ahora que el expresidente lidera actualmente a la vicepresidenta Kamala Harris en el mercado de las apuestas, los inversores están reorientando sus estrategias hacia activos que podrían beneficiarse de la posibilidad de que Donald Trump se convierta en presidente para un segundo mandato. Este cambio se refleja en el rendimiento de una variedad de activos, siendo los más notables las acciones estadounidenses de pequeña capitalización, Bitcoin y el dólar.
Los movimientos del mercado están influenciados por las expectativas de cambios de políticas bajo la administración Trump, como aumento de aranceles, desregulación y aumento del déficit fiscal. El peso mexicano, por ejemplo, ha caído un 4% desde su máximo de septiembre debido a preocupaciones arancelarias. Mientras tanto, las acciones de Trump Media & Technology Group han subido más del 140% desde el 23 de septiembre de 2023.
Los datos económicos recientes de EE. UU. también desempeñan un papel importante en las tendencias del mercado. Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron un 0,4% en septiembre, mejor de lo esperado, y las nuevas solicitudes semanales de desempleo cayeron inesperadamente. Las cifras provocaron un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar más fuerte a medida que los inversores reevaluaron las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Los buenos indicadores económicos respaldan los máximos del mercado de valores, con índices que alcanzan niveles récord y los índices se mantienen cerca de máximos récord. Los futuros del S&P 500 mostraron una tendencia positiva el viernes, y las acciones europeas, especialmente las de tecnología, también subieron.
La temporada de resultados del tercer trimestre ha tenido un buen comienzo, con Netflix (NASDAQ 🙂 superando sus objetivos de crecimiento de suscriptores. Los precios del petróleo se mantuvieron estables el viernes a pesar de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente tras las declaraciones de Hezbolá sobre la escalada del conflicto con Israel.
En contraste con la fuerte economía estadounidense, el crecimiento económico de China se desaceleró y alcanzó en el tercer trimestre su ritmo más lento desde principios de 2023. La economía de China creció un 4,6%, ligeramente por encima de las expectativas pero por debajo de la tasa de crecimiento del trimestre anterior. A pesar de las dificultades en el sector inmobiliario, la producción industrial y las ventas minoristas de China superaron las expectativas.
Las acciones chinas subieron un 3,6%, ya que los inversores reaccionaron al plan de estímulo económico del gobierno chino para inyectar hasta 800.000 millones de yuanes (112.380 millones de dólares) en el mercado de valores.
La desaceleración económica de China también está teniendo un impacto en Europa, lo que llevó al Banco Central Europeo a la decisión del jueves de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,25%. La creciente brecha en los rendimientos entre los bonos estadounidenses y alemanes refleja las expectativas de los inversores de nuevos recortes de las tasas de interés por parte del BCE.
De cara al futuro, es probable que el mercado estadounidense preste mucha atención a los informes de ganancias de American Express (NYSE: AXP) y Procter & Gamble (NYSE: PG), así como a los datos sobre inicio de viviendas y permisos de construcción. Está previsto que hablen los miembros de la Junta de la Reserva Federal, Rafael Bostic y Christopher Waller, y Neel Kashkari moderará la mesa redonda.
Reuters contribuyó a este artículo.
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